Capitão América 33 (fevereiro de 1982) - O Capitão América é achado por um casal, à beira da morte num lago. Ele acorda e está com outro rosto e com cabelos pretos, e vai até a mansão dos Vingadores, onde relata não lembrar de nada do fim de semana desde que saiu de uma festa. O Homem de Ferro descobre que foi colocada nele uma máscara especial, e aos poucos ele começa a buscar pistas do que aconteceu. Ele e um amigo, usando um nome falso, saíram da festa e se infiltraram num grupo criminoso comandado pelo Tarântula Negra, que torturaram a mataram o parceiro do Capitão e injetaram nele veneno de aranha. Ele sobreviveu graças ao soro especial em seu sangue. História de Peter B. Gillis e desenhos de Mike Zeck.

    Com roteiro de Doug Moench e arte de Paul Gulacy, temos na ventura do Mestre do Kung Fu, Leiko Wu relatando a aventura dos dois, infiltrados em pleno pólo norte nos agentes de Fah Lo Sue, a filha de Fu Manchu, que se une ao grupo de Sir Denis Nayland Smith. Mas mal sabem eles que Ducharme está em contato com seu mestre, o terrível mandarim chinês cujos planos são revelados por sua filha: arrancar a Lua de sua órbita.

    Miss Marvel enfrenta Modok, que com sua parceira Rapina, invadiu um complexo da IMA, onde Carol Danvers estava infiltrada (é a revista dos infiltrados). Modok rouba uma fita com informações para o lançamento de um míssil secreto, mas Miss Marvel, depois de enfrentar sua inimiga alada, consegue sabotar o foguete. Roteiro por Chris Claremont e arte de Sal Buscema.

    Fechando a edição, o Capitão América e Falcão entram numa prisão que parece abandonada, seguindo orientações de uma carta de um amigo antigo de Sam Wilson. Lá chegando, eles enfrentam Sombra da Noite, uma garota negra que se intitula a Rainha dos Lobisomens. Ela transforma Sam em um de seus monstros e o Capitão demora a derrotá-lo. Nos bastidores, o Garra Amarela surge e diz que vai retirar seu apoio à garota, negando-lhe os materiais para suas experiências. Nick Fury e sua equipe da Shield aparece aleatoriamente na história e somem. Ele reaparece no último quadrinho, mas não fez nada na história, escrita por Steve Englehart e desenhada por Alan Lee Weiss.