Heróis da TV 41 (novembro de 1982) - Os Vingadores são procurados por Mercúrio, que chega de maneira violenta, e depois conta que ele, Groxo e a Feiticeira Escarlate procuravam um livro de feitiços para restaurar os poderes mutantes dela, quando de repente surge de um portal um conquistador interdimensional, Arkon. Armado com raios teleportadores, ele leva Wanda a seu mundo, e quer destruir a Terra com armas atômicas para que seu mundo seja iluminado e ganhe vida novamente. Mas ele se apaixona por Wanda, que não aceita essa solução. Ele mente que encontrou outra maneira e ela descobre que ele mentiu. Mas os Vingadores perseguem Arkon até seu mundo e de volta à Terra com o martelo de Thor, enquanto o Homem de Ferro, que havia ficado para trás, enfim salva o mundo de Arkon. História de Roy Thomas com arte de John Buscema.
Warlock encontra Magus, seu alter ego do futuro materializado no passado, que conta sua história e evita os ataques do herói, provando que ele já passou por tudo aquilo antes de formar seu império religioso. Sentindo-se derrotado enquanto Magus invoca o Intermediário, Warlock recebe a ajuda de Thanos, que era o mestre misterioso de Gamora. Roteiro e desenhos de Jim Starlin.
Conan, por Roy Thomas e Barry Windsor-Smith. Depois de fugir acorrentado depois de sofrer torturas, Conan encontra um deus cinzento que prevê uma grande batalha. Britunianos e Hiperboreanos. Conan testemunha a morte de soldados, reis e do próprio deus, quando seus últimos adoradores se destroem na guerra.
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